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退休规划步骤分析包括（）

来源 :焚题库 2020-07-17

中
多项选择题 退休规划步骤分析包括（）。

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.明确客户的退休目标

D.制订退休规划方案

E.退休规划方案的执行和后续跟踪服务

正确答案：A、B、C、D、E

答案解析:退休规划步骤分析包括1.接触客户，建立信任关系2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况3.明确客户的退休目标4.制订退休规划方案5.退休规划方案的执行6.后续跟踪服务

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相关知识：第三节退休规划的流程和原则 

 

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