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理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对大量财务信息进行综合分析

来源 :焚题库 2021-07-15

多项选择题 理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对大量财务信息进行综合分析,其中财务信息有()。

A.资产负债结构

B.收入结构

C.流动性状况

D.资产配置

E.家庭财务保障

正确答案:A、B、C、D、E

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答案解析:理财师需要在整理客户信息的基础上,对客户的资产负债结构、收入结构、支出结构、结余结构、风险属性、流动性状况、信用和债务管理现状、资产配置、家庭财务保障等方面进行综合分析,包括定量分析和定性分析,以帮助客户清楚了解自己“现在在哪里”。

相关知识:第二节家庭财务状况分析 

 

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