对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是
单项选择题 【2020年真题】对于财务规划的具体实施过程中产生的文件资料，下列处理方式正确的是（）。
A.存档管理，形成客户档案
B.及时销毁，以防客户资料外泄
C.作为教案，供其他客户学习
D.与客户的其他资料一起，交还给客户
正确答案：A
登录查看解析 进入题库练习
答案解析:在理财规划方案的具体实施过程中，必 然会产生大量的文件资料，例如会议记录、财务分析报告、授权书、介绍信等。理财师应当对这些文件资料进行存档管理，形成客户档案。一般来说，金融机构的内部操作流程也会做出这样的规定。
