理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标( )-中华考试网

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来源 :焚题库 2021-03-16

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判断题 理财师确定客户的理财目标后需征询客户的期望目标。( )

正确答案：错误

答案解析:首先理财师应确保了解客户的基本信息、财务状况、可以运用的财务资源，并且通过交流和沟通，了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息。在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。

相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法

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