银行从业资格考试
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来源 :焚题库 2017-08-16
A.知道客户的居住地址、联系方式
B.知道客户的职业以及职务
C.厘清客户家庭的主要成员
D.了解客户理财的需求和目标
正确答案：C
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相关知识：理财规划书制作的标准和流程
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理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括内容的逻辑性
理财规划书的开场白应该包括的内容有(理财规划书的封面)
理财规划书的(专业性、有效)要求它自身逻辑性强、条理清楚
理财规划书的实用性是指(方案中的建议、策略具有可操作性)
在()的方式下，理财规划服务才能体现其实用性
客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括离职或临近退休
