理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是
单选题理财规划师在与客户进行会谈时，首先要做的是( )。
A.向客户说明什么是现金规划、现金规划的需求因素及现金规划的内容
B.收集与客户现金规划有关的信息，如客户的职业、家庭情况、收入状况和支出状况等相关信息
C.引导客户编制月(年)度的收入支出表
D.确定现金及现金等价物的额度
参考答案：A
查看答案解析 进入焚题库
相关资讯
-
下列说法正确的是()。C.继子女可以继承生父母的遗产
-
某企业的企业年金理事会由企业和职工代表组成，一共30人
-
在()年以前，我国大学教育基本上是不收取学费或象征性地收取学费
-
下列收养行为有效的是
-
现在我国国有企业职工的社会养老保险已开始从其独特的现收现付制
-
教育规划方案的最终确立是在理财规划师对客户家庭财产状况、收入能力
