理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是()
来源 :焚题库 2021-03-05
中单项选择题 理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。
A.考虑自己是否会触犯客户的隐私
B.考虑客户会不会告诉自己
C.减少这方面的咨询
D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
正确答案：D
答案解析:一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法
