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理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是()

来源 :焚题库 2021-03-05

单项选择题 理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是( )。

A.对客户的财务信息要有充分地了解

B.双向沟通,让客户发表自己的观点

C.注意观察客户的肢体语言

D.对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私

正确答案:D

答案解析:D项,对客户与理财相关的信息作必要了解,而不是去打探隐私。

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相关知识:第七章、理财师的工作流程和方法 

 

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