专业理财师在拜访新客户过程中
来源 :焚题库 2021-01-12
中多项选择题 专业理财师在拜访新客户过程中要()。
A.对自身工作性质的准确定位
B.把自己定位为一名销售人员
C.把自己定位为一名以帮助客户为己任的理财专业人员
D.表现出一名专业理财人员的风范
E.更多地关心客户的需求
正确答案：A、C、D、E
答案解析: 理财师的专业形象对客户关系建设至关重要。在这一方面，客户的个人的素质、偏好固然很重要，但对一名专业理财师而言，更重要的是自己对自身工作性质的准确定位。如果理财师把自己定位为一名销售人员，不管如何伪装，说话如何婉转充满技巧，客户不会感受不到；同样如果对自己的定位是一名以帮助客户为己任的理财专业人员，客户同样能感受到，哪怕两者的观点并不一致。因此，在任何时候，专业理财师都应该由心而发地表现出一名专业理财人员的风范，这不仅是良好客户关系建设的基础，同样也是自身长期职业生涯发展的需求。
