银行从业资格考试
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来源 :焚题库 2018-01-04
A.收集客户家庭基本信息
B.整理和分析客户财务状况
C.了解客户寻求理财规划服务的直接原因
D.制作全生涯模拟仿真表
正确答案：D
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相关知识：理财规划书制作的标准和流程
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理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括内容的逻辑性
理财规划书的开场白应该包括的内容有(理财规划书的封面)
理财规划书的(专业性、有效)要求它自身逻辑性强、条理清楚
理财规划书的实用性是指(方案中的建议、策略具有可操作性)
在()的方式下，理财规划服务才能体现其实用性
客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括离职或临近退休
