理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务
来源 :焚题库 2021-06-19
中多项选择题 理财师的服务是“持续”的且服务方式是多样的，下列选项中属于理财规划服务的内容的是（）。
A.定期的投资市场分析报告
B.每天向客户汇报情况
C.定期投资、理财刊物、文章
D.不定期解读市场事件的快报
E.年度或半年度理财规划会议
正确答案：A、C、D、E
答案解析:理财师的服务是“持续”的，定期或不定期沟通的内容是多方面的；与客户接触、沟通的形式除了面对面，常用工具或形式也包括电话和电邮等。通常理财规划服务还包括以下内容。
1.定期的投资市场分析报告；
2.定期投资、理财刊物、文章；
3.不定期解读市场事件的快报；
4.年度或半年度理财规划会议；
5.其他金融机构组织的讲座、联谊活动；
6.节日、生日问候。
B项，理财规划跟踪服务不只是一年一次的例行公事式的面谈；事实上，理财师并不需要频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是从确保理财规划方案的如期执行和维护与客户的关系角度来说，理财师需要定期联系客户（电话或面谈），让客户感受到理财师一直在身边，尽心尽力提供专业服务。
相关知识：第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
