在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括(客户的家庭信息)
多项选择题 在理财规划服务中,涉及的大量相关信息包括()。
A.客户的家庭信息
B.客户的财务信息
C.理财师对财务信息的整理和分析
D.理财师对家庭信息的整理和分析
E.投资者教育
正确答案:A、B、C、D、E
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答案解析:在理财规划服务中,涉及大量的相关信息,其中有客户基本家庭信息和财务信息;也包含理财师对这些信息的整理和分析,为客户提供的专业分析结果和建议;有时还包含了一些投资者教育的内容。
相关知识:第一节理财规划书的特点和制作标准