一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
来源 :焚题库 2021-06-18
中多项选择题 一份专业的理财规划方案至少在下列事项上保持一致（）。
A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
D.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
E.理财师和客户双方就承担的义务、责任，风险和费用分配保持一致
正确答案：A、B、C、D、E
答案解析:一份专业的理财规划方案起码在下列事项（不仅限于这几方面）上保持一致：（1）规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致；（2）规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致；（3）规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致；（4）规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致；（5）理财师和客户双方就承担的义务、责任，风险和费用分配保持一致。
相关知识：第一节理财规划书的特点和制作标准
