银行从业资格考试
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来源 :焚题库 2017-06-21
A.对现阶段的资产配置和产品配置的建议
B.重申家庭财务保障的重要性
C.对客户潜在的家庭财务风险进行识别和评估
D.提出对策(包括保险产品建议)
E.风险管理效果评估
正确答案:B、C、D、E
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理财规划书的专业性同样体现在细节上,其中包括内容的逻辑性
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客户寻找理财师服务的动因中,家庭状况的改变不包括离职或临近退休