银行从业资格考试

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以下属于财务目标内容的有()

来源 :焚题库 2021-02-27

多项选择题 以下属于财务目标内容的有()。

A.个人兴趣爱好

B.保险规划

C.现金规划

D.职业生涯发展

E.投资规划

正确答案:B、C、E

答案解析:理财规划方案中的理财规划目标是一个复杂的集合体,既包括客户不同方向的财务目标(投资规划、保险规划、现金规划等),也包括客户的时间目标(短期目标、中期目标和长期目标)。AD两项属于客户信息中的定性信息。

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相关知识:第七章、理财师的工作流程和方法 

 

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