互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要
来源 :焚题库 2021-04-16
中单项选择题 互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容有（）。
A.深入了解客户的投资需求
B.及时向客户传递重要的市场资讯
C.处理潜在风险隐患、客户建议及意见
D.以上都是
正确答案：D
答案解析:互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：（1）深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。（2）及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最 新的投资报告。（3）做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。（4）拟订、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划。（5）进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。（6）做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。（7）及时接听外部客户的呼人电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。
相关知识：第二节客户服务流程
