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在个人理财中，理财师的工作流程包括有()

来源 :焚题库 2021-02-23

中
多项选择题 在个人理财中，理财师的工作流程包括()。

A.接触客户，建立信任关系

B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况

C.确定投资策略

D.后续跟踪服务

E.修正投资策略

正确答案：A、B、D

答案解析:理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。CE两项属于理性股票投资的步骤。

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相关知识：第七章、理财师的工作流程和方法 

 

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