在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业,但必须展示其制作
判断题 在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业,但必须展示其制作过程。()
正确答案:错误
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答案解析:在理财规划书上对其原理的介绍无须太过专业,也无须展示其制作过程,因为客户在接受服务的时候,是全 程参与的,理财师也曾运用全生涯模拟仿真和客户一起做过敏感性分析,所以,客户对其的运用是略知一二的。在理财规划书上,理财师只需对全生涯模拟仿真进行一个简介即可。
相关知识:第三节理财规划书的主要内容