客户家庭基本信息不包括(资产负债结构)-中华考试网

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客户家庭基本信息不包括(资产负债结构)

来源 :焚题库 2021-06-03

中

单项选择题 客户家庭基本信息不包括（）。

A.家庭主要成员的姓名、出生年月日

B.居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话

C.理财重点以及中、长期理财目标

D.资产负债结构

正确答案：D

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答案解析:客户家庭基本信息包括：①家庭主要成员的姓名、出生年月日；②子女的年龄阶段；③居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；④寻求理财规划服务的直接原因；⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。

相关知识：第三节理财规划书的主要内容

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