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在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是A.投资规模

来源 :焚题库 2021-03-26

单项选择题 在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是( )。

A.投资规模

B.奖金收入

C.投资偏好

D.资产与负债额

正确答案:C

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答案解析:定性信息包括:(1)家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。(2)职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。(3)家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。(4)客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标。

相关知识:第七章、理财师的工作流程和方法 

 

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