在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是A.投资规模
单项选择题 在收集客户信息的过程中,属于定性信息的是( )。
A.投资规模
B.奖金收入
C.投资偏好
D.资产与负债额
正确答案:C
登录查看解析 进入题库练习
答案解析:定性信息包括:(1)家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等。(2)职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等。(3)家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等。(4)客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标。
相关知识:第七章、理财师的工作流程和方法