银行从业资格考试
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来源 :焚题库 2018-01-29
A.理财师
B.理财师所属的金融服务机构
C.金融服务机构的管理人
D.理财师或理财师所属的金融服务机构
正确答案：B
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相关知识：理财规划书制作的标准和流程
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理财规划书的专业性同样体现在细节上，其中包括内容的逻辑性
理财规划书的开场白应该包括的内容有(理财规划书的封面)
理财规划书的(专业性、有效)要求它自身逻辑性强、条理清楚
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客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括离职或临近退休
