理财规划师

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理财规划师为了解客户现有的资产配置情况,包括金融资产和实物资产

来源 :焚题库 2018-07-19

单选题理财规划师为了解客户现有的资产配置情况,包括金融资产和实物资产、流动资产和固定资产各占多大比重,各类资产中具体又有哪些投资产品等,需要收集( )的信息。

A.反映客户现有投资组合

B.反映客户的兴趣爱好

C.反映客户家庭预期收入情况

D.反映客户投资目标

参考答案:A

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涉及考点

专业能力考试大纲

五、投资规划

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