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综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的,综合理财规划服务的第一步是()

来源 :焚题库 2019-04-17

单项选择题 综合理财规划服务是以帮助客户实现人生不同阶段的需求为目的的,综合理财规划服务的第一步是( )。

A.整理服务对象家庭财务状况信息

B.收集服务对象家庭财务状况信息

C.厘清服务对象和初步需求

D.厘清服务对象及其家庭财务状况信息

正确答案:C

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