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理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对客户各方面的财务信息进行综合分析

来源 :焚题库 2021-07-16

多项选择题 理财师需要在整理客户信息的基础上,需要对客户各方面的财务信息进行综合分析,包括()。

A.水平分析

B.垂直分析

C.结构分析

D.定量分析

E.定性分析

正确答案:D、E

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答案解析:因此理财师需要在整理客户信息的基础上,对客户的资产负债结构、收入结构、支出结构、结余结构、风险属性、流动性状况、信用和债务管理现状、资产配置、家庭财务保障等方面进行综合分析,包括定量分析和定性分析,以帮助客户清楚了解自己“现在在哪里”。

相关知识:第二节家庭财务状况分析 

 

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