形成顾客需求文件——服务提要一个监理单位一旦作出开展某一专业领域设备工程监理服务决定后，就应把市场调研的结果和监理单位(供方)可以承担的义务形成文件——服务提要。这是一份勾画设备工程监理单位决定开发某一类专业监理服务大致内容的质量文件，是市场开发第一个过程的输出并作为设备程监理服务设计过程的输人或基础。

　　服务提要不是针对具体的特定的监理项目，与习惯上定义的监理大纲不同。监理大纲是指在已获得设备工程监理单位资格的条件下，在争取获得某一特定项目监理业务时所撰写的一个响应委托方要求的具体项目监理服务方案，是与特定顾客沟通或投标文件中的一部分。

　　根据中国设备监理协会在《设备工程监理单位资格基本要求》(S111：2003)中的规定：

　　设备工程监理单位应对每一类计划要开展的设备工程监理业务进行设计和开发活动。应制定设备工程监理服务的设计和开发输入文件，文件至少应包括明确项目业主需求和说明设备工程监理单位满足这些需求的能力的内容。

　　这里提出的对设计和开发活动输入文件的要求，就是“服务提要”的要求。主要内容包括：

　　(1)识别并明确计划要开展的每类专业范围内顾客的需求，包括现实的和潜在的需求。

　　根据市场调研的结果和本单位的经营宗旨、经历、经验和资源状况，对计划开展的每一类专业范围内的设备工程项目特点、监理服务的范围、内容(可能要承担的义务)作详细描述，应包括每一类设备工程项目的设计、制造、安装、调试等主要过程或阶段的项目特点、监理要点、监理方法等描述。

　　(2)阐明监理单位满足顾客群需求的能力。

　　能力应包括管理能力(如质量体系、各项制度等);业绩信息(已从事过的监理业绩或类似业绩);人力资源(个人、团队、技术支持等)状况及配置、有关硬件和软件等。

　　(3)监理服务的依据。

　　包括适用的法律法规及有关标准、规范和规定等。

　　(4)其他。

　　设备工程监理服务招标投标设备工程监理服务招标投标是一种通过竞争方式由招标人优选监理单位、监理单位获得监理业务的过程活动，是一种市场交易行为，受《中华人民共和国招标投标法》(以下简称《招标投标法》)规范。

　　设备工程监理服务一般采用公开招标和邀请招标两种方式确定监理单位。由于历史习惯等原因，有些项目也采用直接委托方式，这是由设备工程监理工作的性质和特点所决定的。

　　设备工程监理服务招标目前尚无统一规范，大多参照其他项目招标的模式进行。但由于标的不同，在实务中应考虑监理服务自身的特点。

　　对招标人来说，一般尤其关注以下两点。

　　1.优先考虑监理服务技能监理服务技能表现在业绩(体现监理单位的经验和能力)、总监理工程师及监理团队的配置(体现个人能力和团队能力)等多个方面。

　　2.关注的重点是技术标因为设备工程监理服务是弥补项目法人等招标人在技术、管理、经验和精力等方面的不足所提供的高智能型的专业化服务，招标人关注的是能否使项目按预定计划实施并使质量、安全、进度等主要目标要素受控，因此，体现监理人员的配置、监理要点的识别、监理措施和方法等的技术标成为招标人评审的重点。相对于采购设备、采购承包单位来说，设备工程监理服务的商务标(报价)居于次要地位。实务中，一般技术标比例占75%以上，有的高达80%-85%.