2020年理财规划规划师知识点：投资规划
来源 :中华考试网 2019-12-06
中·理财规划中的投资规划
·投资规划的流程
·投资组合与风险分散
·投资策略与资产配置
第一部分 理财规划中的投资规划
投资在理财规划中的地位
·投资规划是实现多项财务目标的重要手段
·投资几乎是资产增值的唯一财务手段
·投资对于理财规划师是最大的挑战
建立正确的投资观念
·长期的观念：要长期投资
·投资的观念：要投资，非投机
·成本的观念：避免频繁交易
·尊重市场的观念：不要轻言战胜市场
·正确的投资观念是任何投资规划的起点。
·投资的本质不是单纯追求收益，而是追求四个维度的完美结合!
市场波动与投资期限
思想准备
·基于合理的预期
·基于历史经验
·基于合理参照——国际经验
·基于脆弱的心理——纪律的重要性
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