理财规划师

导航

2017年高级理财规划师常考知识点:理财规划原则之整体规划

来源 :中华考试网 2017-04-28

  2017年高级理财规划师常考知识点:理财规划原则之整体规划

  规划思想、理财方案

  整体由部分组成,影响客户财务状况的 各个方面 相互密切相关,一方面出现了变化,必然会对相关部分 产生影响。

  理财规划师 不仅要综合考虑 客户的财务状况,而且要关注 非财务状况及其变化,进而提出符合 客户实际和目标预期 的财务规划。

  理财规划师的主要职责:提供全方位的专业理财服务

  其表现形式:往往是 出具 完整的理财方案,通常不会是一个 单一性规划,而是一个包括八项单项规划 在内的 综合性规划。

  每个单项规划 可以针对 某一方面的具体问题 提供解决方案,但仅仅依靠 单项规划 并不能全面实现 客户的理财目标,必须是一个 全面综合的整体性 解决方案。

  热点推荐:2017年理财规划师代报名专题18岁申请代报!  国家理财规划师考试报名时间 理财规划师考试时间 国家理财规划师考试内容

  小编推荐:2016下半年理财规划师成绩查询时间及入口 理财规划师合格分数线 理财规划师成绩有效期 理财规划师证书领取

点击查看>>>>2017年国家理财规划师备考冲刺培训题集 培训课程
点击查看>>>>2017年高级理财规划师题库培训_视频课程 培训课程
点击查看>>>>2017年理财规划师二级培训课程_焚题库 培训课程
点击查看>>>>2017年理财规划师助理题库培训_视频课程 培训课程

  2017年理财规划师套餐全程协助代报。独家内部资料,独家通关利器,已得数次考试验证,仅此一份,不单独出售

  >>>点击进入代报名 全国统一服务热线:4000-525-585 快速联系通道 

分享到

相关资讯