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2017年高级理财规划师常考知识点:风险管理优于追求收益

来源 :中华考试网 2017-04-27

  2017年高级理财规划师常考知识点:风险管理优于追求收益

  理财规划 首先要考虑的因素:是风险,而非 收益

  增值 基于 保值

  客户:所处的生命周期阶段、风险承受能力

  风险:事物发展的不确定性 而引起的 期望结果 发生变化的可能性;或者 在特定的 时间和客观情况下,某种收益或损失 发生的不确定性。

  理财规划 旨在 通过财务安排和合理运作 来实现 个人家庭或企业 财富的保值增值,最终 使生活更加 舒适、快乐。

  保值是增值的前提,必须评估 可能出现的各种风险,合理利用理财规划工具 规避风险,采取措施 应对风险。

  追求收益最大化应建立在 风险管理基础之上。

  根据不同的客户 不同的生命周期阶段、风险承受能力,制定不同的理财方案。

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