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2018年广西考区理财规划师考试基本简介

来源 :广西壮族自治区职业技能鉴定中心 2018-01-26

2018年广西考区理财规划师考试基本简介

  职业定义:运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

  职业能力特征:身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

  文化程度:大专毕业以上

  鉴定等级:助理理财规划师(三级)、理财规划师(二级)、高级理财规划师(一级)。

  鉴定考核方案:

等级

鉴定内容

题型

题量

答题方式

3级

职业道德

选择题

125

上机考试

理论知识

专业能力

选择题

100

2级

职业道德

选择题

125

上机考试

理论知识

专业能力

选择题

100

综合评审

案例分析选择题

上机考试

1级

职业道德

选择题

125

题卡作答

理论知识

专业能力

案例或图表分析等

纸笔作答

综合评审

理财方案评估与专题论文

纸笔作答

  申报条件(具备以下条件之一者):

三级

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

二级

(1)连续从事本职业工作13年以上。

(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

一级

1. 连续从事本职业工作19年以上

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书

  注:相关专业(职业)指:经济学、管理学、法学。

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