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理财规划师(二级)考试考点归纳:综合理财规划建议书的写作

来源 :中华考试网 2016-01-10

  综合理财规划建议书的写作过程

  最重要的工作是理顺材料本身的内在结构,在此基础上拟定写作提纲;对材料的梳理安排是行文流畅的关键;在执笔行文之前的准备工作是体现理财规划建议书最本质的过程。

  (一) 明确目标,制定计划

  理财规划建议书的写作目的是根据客户当前财务状况中存在的问题,有针对性地确定调整方案。并制定整个调研工作的计划和理财建议书的写作计划。

  (二) 搜集材料,分类汇总

  1. 账面材料:家庭收支账

  2. 现实材料:面谈。包括客户的风险偏好、理财观念和习惯等。

  3. 历史材料

  4. 参照材料:与相似家庭各方面情况比较

  5. 市场状况材料

  6. 政策法规材料

  (三) 辨别真伪,梳理材料

  1. 辨别真伪,精选材料

  2. 梳理材料,系统分析

  (四) 一鼓作气,运思行文

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