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理财规划师（二级）考试考点归纳：综合理财规划建议书操作要求

来源 :中华考试网 2016-01-08

中

　　综合理财规划建议书写作的操作要求

　　(一) 全面

　　全面掌握客户的情况，是制定出最优理财规划的必要基础。

　　(二) 细致――每一个环节

　　(三) 有条理

　　条理性主要表现在整个工作步调的安排和行文表述两个方面。

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