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二级理财规划师考试理论知识模拟试题及参考答案66

来源 :中华考试网 2016-03-28

  1.以下属于客户非财务信息的是( B )。

  A.社会保障情况

  B.风险管理信息

  C.投资偏好

  D.工资、薪金

  2.以下哪项属于客户的财务信息?( D )

  A.客户子女情况

  B.客户收入情况

  C.客户理财目标

  D.客户理财需求

  3.为了确保理财计划的执行效果,理财规划师应遵循三个原则:准确性、有效性、 ( D )。

  A.全面性

  B.稳健性

  C.安全性

  D.及时性

  4.持续理财服务不包括( D )。

  A.定期对理财方案进行评估

  B.不定期的信息服务

  C.方案调整

  D.收集、整理和分析客户的现行财务状况

  5.家庭与事业成长期的需求分析不包括( D )。

  A.增加收入

  B.风险保障

  C.储蓄和投资

  D.财产传承

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