2017年理财规划师二级理论考点：交付理财规划方案
来源 :中华考试网 2017-06-30
中2017年理财规划师二级理论考点：交付理财规划方案
一、首次交付
1、制作文件文本 2、交付方案文本
二、方案的修改
1、根据其他专业人士的意见改进方案 2、根据客户意见修改
3、因理解差异而修改理财方案
三、客户声明
制定具体规划方案
制定具体规划方案内容主要包括：
1、现金规划 2、风险管理规划 3、家庭消费支出规划
4、税收筹划 5、投资规划 6、退休养老规划 7、财产传承规划等
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