2017年理财规划师二级理论考点：理财策划问卷
来源 :中华考试网 2017-06-27
中2017年理财规划师二级理论考点：理财策划问卷
为了制定理财策划报告书，需要将有关顾客的信息进行数值化，通过问卷的形式将需要的信息进行汇总。
问卷中的问题大多数涉及顾客的个人隐私，顾客往往不愿意将这些数据告诉给别人，而要进行正确的理财策划，又必须要用到这些信息。因此，如何取得顾客的信任，让顾客能够配合是非常关键的。
另外，对于保险金额、保险支付方式等，有些顾客自己也不是很清楚，为了确保这些数据的准确性，理财师有时需要通过看相关合同、证书等才能够得到这些数据。
因此，在使用问卷时，应该注意两个问题：一是要取得顾客的信任，并对顾客的信息保密;二是要确保信息的真实和准确。
热点推荐：2017年5月理财规划师成绩查询时间入口 2017年理财规划师代报名专题18岁申请代报! 理财规划师考试时间 国家理财规划师考试内容
小编推荐：2017年理财规划师机考时间|内容|注意事项|考场纪律 2017年理财规划师报考流程|条件|考试题型|成绩管理|分数线|证书领取
| 点击查看>>>>2017年国家理财规划师备考冲刺培训题集 | 培训课程 |
| 点击查看>>>>2017年高级理财规划师题库培训_视频课程 | 培训课程 |
| 点击查看>>>>2017年理财规划师二级培训课程_焚题库 | 培训课程 |
| 点击查看>>>>2017年理财规划师助理题库培训_视频课程 | 培训课程 |
2017年理财规划师套餐：全程协助代报。独家内部资料，独家通关利器，已得数次考试验证，仅此一份，不单独出售。
>>>点击进入代报名 全国统一服务热线：4000-525-585 快速联系通道 