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2017年基金从业《证券投资基金基础知识》考点17

来源 :中华考试网 2017-08-24

  基金客户服务概述

  一、基金客户服务的意义

  销售机构为客户提供优质、满意的客户服务,可以树立起良好的品牌形象,提升销售机构的市场竞争力,使销售机构拥有一批稳定、忠诚、具有高附加值的客户,不仅能为企业带来巨大的经济效益,而且可以有效防止客户流失。

  二、基金客户服务的特点

  (一)专业性

  (二)规范性

  (三)持续性

  (四)时效性

  三、基金客户服务的原则

  (一)客户至上原则

  (二)有效沟通原则

  (三)安全第一原则

  (四)专业规范原则

  四、基金客户服务的内容

  (一)售前服务

  售前服务是指在开始基金投资操作前为客户提供的各项服务

  (二)售中服务

  售中服务是指客户在基金投资操作过程中享受的服务

  (三)售后服务

  售后服务是指在完成基金投资操作后为投资者提供的服务

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