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2017基金从业教材《基金基础》重点19
来源 :中华考试网 2017-03-29
中投资政策说明书的制定
投资管理人应基于投资者的需求、财务状况、投资限制和偏好等为投资者制定投资政策说明书。分析投资者需求是制定投资政策说明书的关键环节。
制定投资政策说明书的好处：
能够帮助投资者制定切合实际的投资目标;
能够帮助投资者将其需求真实、准确、完整地传递给投资管理人，有助于投资管理人更加有效地执行满足投资者需求的投资策略，避免双方之间的误解;
有助于合理评估投资管理人的投资业绩。
投资政策说明书的内容：
投资回报率目标、投资范围、投资限制(包括期限、流动性、合规等)、业绩比较基准、投资决策流程、投资策略与交易机制等。
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