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2020初级银行从业资格证个人理财精讲考点:理财师概述

来源 :中华考试网 2019-12-14

  理财师概述

本章练习 考点讲解

  专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。

  理财师的工作流程 :

  1.接触客户,建立信任关系;

  2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;

  3.明确客户的理财目标;

  4.制订理财规划方案;

  5.理财规划方案的执行;

  6.后续跟踪服务。

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