2020初级银行从业资格证个人理财精讲考点：理财师概述
来源 :中华考试网 2019-12-14
中理财师概述
专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。
理财师的工作流程 ：
1.接触客户，建立信任关系;
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
3.明确客户的理财目标;
4.制订理财规划方案;
5.理财规划方案的执行;
6.后续跟踪服务。
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