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2019年银行从业资格考试初级个人理财讲义:第七章第一节

来源 :中华考试网 2019-01-03

  第七章 理财师的工作流程和方法

  第一节 概 述

  理财师的工作流程概括为如下六个方面:

  1.接触客户,建立信任关系;

  2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;

  3.明确客户的理财目标;

  4.制订理财规划方案;

  5.理财规划方案的执行;

  6.后续跟踪服务。

  单选题:

  理财师工作流程的最后一步是( )。

  A.制订理财规划方案

  B.执行理财规划

  C.后续跟踪服务

  D.结清管理费用

  『正确答案』C

  『答案解析』本题考查理财师工作流程。理财师工作流程的最后一步是后续跟踪服务。

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2019年银行从业资格考试个人理财章节习题汇总
1   2019年银行从业资格考试个人理财章节习题(1) 在线题库
2   2019年银行从业资格考试个人理财章节习题(3) 在线题库
3   2019年银行从业资格考试个人理财章节习题(4) 在线题库
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5   2019年银行从业资格考试个人理财章节习题(6) 在线题库
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