2019年银行从业资格考试初级个人理财讲义：第七章第一节
来源 :中华考试网 2019-01-03
中第七章 理财师的工作流程和方法
第一节 概 述
理财师的工作流程概括为如下六个方面：
1.接触客户，建立信任关系;
2.收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
3.明确客户的理财目标;
4.制订理财规划方案;
5.理财规划方案的执行;
6.后续跟踪服务。
单选题：
理财师工作流程的最后一步是( )。
A.制订理财规划方案
B.执行理财规划
C.后续跟踪服务
D.结清管理费用
『正确答案』C
『答案解析』本题考查理财师工作流程。理财师工作流程的最后一步是后续跟踪服务。
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