银行从业资格考试

导航

初级银行从业资格考试个人理财考点(第五章:客户分类与需求分析)

来源 :中华考试网 2017-12-12

  银行从业资格考试《个人理财》考试目的

  通过本科目考试,测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度,包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规,客户的分类与需求分析,理财计算工具等的掌握程度,综合运用本科目知识技能,合法、合规地做好个人理财业务。

  第五章 客户分类与需求分析大纲内容

  (一)熟悉理财师了解客户的重要性及主要内容;

  (二)熟悉不同的客户分类方法;

  (三)掌握生命周期理论及其与客户需求的关系;

  (四)掌握理财师了解客户的方法。

初级银行从业资格考试个人理财考点(第五章:客户分类与需求分析)

第一节

了解客户需求的重要性

企业经营理念发展的趋势
理财服务规范和质量的要求

第二节

了解客户的主要内容

了解客户的主要内容
客户需求分析

第三节

客户分类与客户需求分析

不同的客户分类方法
生命周期与客户需求的关系

第四节

了解客户的方法

了解客户的方法
中华考试网(Examw.COM)提供

  加入中华考试网校银行从业资格考试QQ群469985077银行从业资格考试 我们为您送达2018年银行从业资格考试最新资讯。考生也可扫描下方二维码加入中华考试网校银行从业资格考试QQ群,海量题库免费做,随时获取第一手考试资讯!

分享到

您可能感兴趣的文章