初级银行从业资格考试个人理财考点（第一章：个人理财概述）
来源 :中华考试网 2017-11-07
中银行从业资格考试《个人理财》考试目的
通过本科目考试，测查应考人员对个人理财基本知识和技能的掌握程度，包括测查对理财投资市场、理财产品、理财业务管理等专业知识技能的运用;测查应考人员对个人理财业务的相关法律法规，客户的分类与需求分析，理财计算工具等的掌握程度，综合运用本科目知识技能，合法、合规地做好个人理财业务。
银行从业资格考试《个人理财》大纲内容
第一章 个人理财概述
(一)熟悉个人理财业务的相关主体;
(二)了解银行个人理财业务的分类;
(三)了解国外和国内个人理财业务的发展与状况;
(四)了解理财师的队伍状况和职业特征;
(五)掌握理财师的执业资格要求;
(六)掌握合格理财师的标准及理财师的社会责任。
| 初级银行从业资格考试个人理财考点（第一章：个人理财概述） | ||||
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第一节 个人理财相关定义 |
个人理财相关定义 | |||
| 个人理财业务相关主体 | ||||
| 银行个人理财业务分类 | ||||
| 私人银行 | ||||
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第二节 个人理财业务的发展及原因 |
个人理财业务的发展 | |||
| 国内个人理财业务迅速发展的原因 | ||||
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第三节 理财师的执业资格和要求 |
理财师与理财从业人员 | |||
| 理财师队伍发展状况的发展特征 | ||||
| 理财师的职业特征 | ||||
| 4E执业资格 | ||||
| 合格理财师的标准 | ||||
| 理财师的社会责任 | ||||
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