2017银行从业资格考试个人理财临考讲义：投资规划
来源 :中华考试网 2017-06-05
中2017银行从业资格考试个人理财临考讲义：投资规划
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1、概述：
投资的目的：用确定的现值牺牲换取不确定的未来收益。
直接投资(实物投资)、间接投资(金融产品)
2、投资规划步骤：
(1)确定客户投资目标
(2)让客户自己认识自己的风险承受能力
(3)根据客户目标和风险承受能力来确定投资策略
(4)实施投资计划
(5)监控投资计划
来源 :中华考试网 2017-06-05
中2017银行从业资格考试个人理财临考讲义：投资规划
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1、概述：
投资的目的：用确定的现值牺牲换取不确定的未来收益。
直接投资(实物投资)、间接投资(金融产品)
2、投资规划步骤：
(1)确定客户投资目标
(2)让客户自己认识自己的风险承受能力
(3)根据客户目标和风险承受能力来确定投资策略
(4)实施投资计划
(5)监控投资计划