项目准备阶段的融资，侧重细化和落实具体方案，包括：

　　①融资渠道及方式的选择;

　　②融资贷款单位的确定;

　　③资金到位与资金使用计划的时序衔接;

　　④融资贷款条件、偿还方式和期限以及利息风险等。

　　咨询工程师提供融资服务应重点注意下列问题：

　　①准确测算工程项目投资额，保证建设项目完工资金和投入运营所需资金相匹配

　　②严格执行国家规定的固定资产投资项目资本金制度

　　③合理选择资金来源渠道和资金筹措方案

　　④深入进行融资方案的分析和比选

　　工程与货物采购咨询

　　(1)主要采购方式

　　招标：公开招标和邀请招标

　　适用范围：《中华人民共和国招标投标法》规定，在境内进行下列工程建设项目施工以及重要设备，材料的采购，必须进行招标：

　　必须招标：

　　①大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目

　　②全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目

　　③使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

　　招标代理

　　(1)招标代理机构的作用

　　咨询工程师的服务内容之一按照相关法律规定，受招标人的委托或授权办理招标事宜的行为。作用：帮助不具有编制招标文件和组织评标能力的招标人选择能力强和资信好的投标人，以保证工程项目的顺利实施和建设目标的实现。

　　(2)招标代理机构的设立

　　招标代理机构应具备的条件：①有从事招标代理业务的营业场所和相应的资金;②有能够编写招标文件和组织评标的相应专业力量;③有符合法律规定、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库。

　　招标代理机构资格的认定：从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由国务院或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。

　　(3)招标代理机构的职责

　　招标代理机构遵循“公开、公正、公平，诚实信用”原则。

　　招标代理机构的职责：(1)协助招标人拟定招标方案 (2)编制和出售招标文件、资格预审文件 (3)编制标底，并严格保密 (4)组织投标人踏勘项目现场 (5)组织开标、评标，协助招标人定标 (6)草拟合同文件 (7)招标人委托的其他事项

　　招标代理机构不得无权代理、越权代理，不得明知委托事项违法而进行代理。招标代理机构不得接受同一招标项目的招标代理和投标咨询业务;未经招标人同意，不得转让招标代理业务。