2020年理财规划师常考考点(4)
来源 :中华考试网 2019-12-23
中一、签订理财规划服务合同
二、理财规划服务合同的形式和内容
1、形式:书面形式
2、主要条款
(1)当事人条款 (2)鉴于条款 (3)委托事项条款
(4)服务费用条款 (5)陈述与保证条款
(6)当事****利与义务 (7)违约责任
(8)争议解决
3、服务合同示范文本
4、保密合同的签署
与客户交谈和沟通
一、理财规划师的态度:
1、尊敬 2、真诚 3、理解和包容 4、自知
二、交流如何开始
三、两种交流手段
1、语言
(1)常用的语言交流形式:解释、安慰、建议、提问、总结
(2)语言交流中需注意的问题:理财规划师要注意词语的特定意思;注意语速和长度;避免主观臆断;规划师亲切的话语有助于促进交流,巩固客户关 系;不要使用“保证”、“肯定”、“必然”或其他具有承诺性质的措辞;在介绍所在机构的业务能力和业务优时,不得有直接或间接地贬损其他机构或理财规划师 的语言;避免使用命令语气。
2、行为:身体和嗓音
四、交流的技巧
1、关注 2、倾听 3、反应
中华考试网校是官方指定授权机构,为您提供理财规划师考试报名、培训、考试、证书邮寄一站式服务,有问题,请进入学习群:160677846