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2017年高级理财规划师常考知识点:执行理财方案

来源 :中华考试网 2017-04-20

  2017年高级理财规划师常考知识点:执行理财方案(第五步)

  A、三个原则:准确性、有效性、及时性

  B、制订详细的实施计划:实施步骤、匹配的资金来源、实施时间表

  C、执行中要注意:

  1、主动沟通交流、客户亲自参与(全过程:制定、实施、修改、完成):

  积极主动与客户沟通交流,让客户亲自参与到制订和修改“实施计划”的过程中

  2、授权:执行理财计划,必须首先获得 客户的执行授权

  3、保管执行记录

  D、理财方案的 制定和执行 ——动态过程

  当制定时的 前提假设发生了变化、客户的 财务状况发生了重大变化,要随时调整。

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