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2017年高级理财规划师常考知识点：执行理财方案
来源 :中华考试网 2017-04-20
中2017年高级理财规划师常考知识点：执行理财方案(第五步)
A、三个原则：准确性、有效性、及时性
B、制订详细的实施计划：实施步骤、匹配的资金来源、实施时间表
C、执行中要注意：
1、主动沟通交流、客户亲自参与(全过程：制定、实施、修改、完成)：
积极主动与客户沟通交流，让客户亲自参与到制订和修改“实施计划”的过程中
2、授权：执行理财计划，必须首先获得 客户的执行授权
3、保管执行记录
D、理财方案的 制定和执行 ——动态过程
当制定时的 前提假设发生了变化、客户的 财务状况发生了重大变化，要随时调整。
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